در دوران سلسله چینگ، یک ماهی‌فروش به دلیل حمایت از جنبش ضد دولتی توسط حکومت حاکم منچو کشته می‌شود. پسر او موفق می‌شود به معبد شائولین فرار کند، جایی که تصمیم می‌گیرد سبک مخفی هنرهای رزمی آن‌ها را بیاموزد تا انتقام پدرش را بگیرد.

با وجود عنوان مستقلش، این فیلم ترکیبی از هنرهای رزمی و سینمای استثمارگر، یک دنباله غیررسمی برای سری فیلم‌های «گیوتین پرنده» استودیو برادران شاو است. این بار تمرکز روی رونگ کیو یان است، یک شاگرد کونگ‌فو که به همسری وظیفه‌شناس تبدیل شده و زندگی‌اش با کشته شدن شوهرش توسط گروهی از ماموران دولتی به رهبری جین گانگ فنگ فریبکار، از هم می‌پاشد. کیو یان مجبور به مخفی شدن می‌شود تا نقشه انتقام خود را بکشد و در این راه با یک فراری دیگر به نام ما سنگ و معشوق سابقش، وانگ جون، متحد می‌شود.

وقتی وی فونگِ دانشمند توسط امپراتور منچو مجبور می‌شود تا به درون یک قبیله از وفاداران شورشی مینگ نفوذ کند، ماموریت او با عاشق شدن به نوه رهبر قبیله به انحراف کشیده می‌شود. وی فونگ باید بین عشق جدیدش و خانواده‌اش که در صورت عدم بازگشت موفقیت‌آمیز او به قصر اعدام خواهند شد، یکی را انتخاب کند.

حکومت وحشت امپراتور گسترش می‌یابد. ما تنگ، یاغی قهرمان، به گروهی از زنان شورشی می‌پیوندد که رهبر آن‌ها میان وفاداری به خانواده و آرمان‌هایش دچار تردید شده است.

رئیس یک مدرسه هنرهای رزمی، گروهی از شمشیرزنان را گرد هم می‌آورد تا قاتلی را که در میان آن‌ها پنهان شده پیدا کند؛ کسی که او معتقد است در آینده‌ای نزدیک این موسسه را نابود خواهد کرد.

پزشکی پس از تجربه چندین حادثه عجیب، به وجود جادوی سیاه در بیمارستانش مشکوک می‌شود و از دو پزشک (که یک زوج هستند) از هنگ‌کنگ می‌خواهد به او کمک کنند. زن که بسیار شکاک است، داوطلب می‌شود تا تحت تأثیر یک طلسم قرار بگیرد. مشخص می‌شود که یک جادوگر شیطانی در آنجا حضور دارد که با نوشیدن شیر پستان انسان، جوان می‌ماند. محصولی از کمپانی برادران شاو.

هیچ مکانی در دنیای هنرهای رزمی مقدس‌تر از معبد شائولین چین نیست. این مکان ویژه شایسته یک حماسه ویژه است، و این همان چیزی است که استاد هنرهای رزمی در این نبرد میان گروهی از بوکسورهای شجاع چینی و هزاران سرباز سلسله چینگ به تصویر می‌کشد؛ نبردی همراه با خیانت‌ها، دسیسه‌ها و ماشین‌های جنگی نوظهوری مانند ۱۰۸ ربات چوبی. با تلاش راهبان برای زنده ماندن در برابر شانس بسیار ضعیف، درگیری‌ها از نظر پیچیدگی، شدت و حتی تعلیق افزایش می‌یابند.

ارتش‌های امپراتور سلاح جدیدی ساخته‌اند: تیغه‌ای پرتابی که می‌تواند سر یک نفر را از فاصله دور قطع کند. در حالی که امپراتور پارانوئید شروع به گردن زدن هر کسی می‌کند که فکر می‌کند ممکن است یک تهدید باشد، محافظ او مائو تانگ از زیاده‌روی‌های اربابش ناامید می‌شود. او پست خود را ترک می‌کند و به زندگی آرام کشاورزی و تشکیل خانواده روی می‌آورد. با این حال، در نهایت گذشته‌اش به سراغش می‌آید و اگر می‌خواهد سر خود را نجات دهد، باید راهی برای مبارزه با گیوتین پرنده پیدا کند.